Суровая северная глушь, вековые леса и бушующие пороги. Приземистый лесоруб Юха, с молодости влюблённый в красавицу Марью, построил для неё дом, поднял хозяйство, но между ними давно угасло тепло. Её сердце жаждет иной страсти. Появление статного карельского купца Шемейки оборачивается катастрофой....