Молодой ведьмак живёт в отдалённой деревушке в окружении трёх верных псов. Клим – их вожак. Вот только мало кто знает, что внутри самого ведьмака обитает настоящий Зверь. Клим, способный перевоплощаться, владеющий магией, живёт по своим законам, и в них нет места лжи и алчности. Но есть нечто...

Мир магии, мистики и потусторонних сил. Легко ли оказаться рядом или стать его участником? Герои книги вряд ли об этом задумывались. Они не проводили обрядов и не вызывали демонов… Они просто оказались не в том месте и не в то время.