Под сиянием неона и шумом мегаполиса прячется древний мир. Ведьмы хранят свои тайны, охотники следят за каждым их шагом, а Бюро магических преступлений пытается удержать равновесие. Тэсса – ведьма из простого рода, младший сотрудник отдела, чьё единственное преимущество редкий дар видеть...