В таинственной мастерской Последнего переулка, скрытой от посторонних глаз, часовщик Мастер Эфемерус и его ученица Лира исцеляют не механизмы, а саму ткань времени. Они залечивают шрамы памяти — трещины в реальности, оставленные болью, радостью и утратами. Но их мирному ремеслу угрожает бывший...