В мире, где ночные расы исчезают, а магия звериного сердца считается проклятием, Китса — последняя кошка-оборотень. Она привыкла быть одна и ни к кому не привязываться, но Великий Выбор зовет её бросить вызов судьбе и вступить в опасную игру за право жизни для своего рода. На арене полнолуния Китса...