Лёнька с детства чувствует странный голод. Он тянется не к еде, а к Луне — холодной, далёкой и будто живой. Однажды мальчик делает то, чего делать нельзя: он пробует лунный свет на вкус. С этого момента обычный мир трескается. Лёнька оказывается на Дороге между реальностями, где желания становятся...

В глухой деревне, где лес живёт по своим законам, а болото хранит древние тайны, появляется девушка с даром, которого боятся и люди, и духи. Её песня способна исцелять… и пробуждать то, что лучше бы спало вечно. Когда между миром людей и силами старой земли начинает рваться тонкая грань, именно ей...