Старый жрец зороастризма старается не утратить веру. Его религия почти уничтожена захватчиками-иноверцами. Вместе со своим учеником жрецу предстоит проделать нелегкий путь, в котором он сможет узнать нечто новое о себе и мире.

Божество решает создать свой первый мир. В качестве своего холста он решает использовать юную девушку.