Тим согласился стать учеником странного старика, который называет себя полубогом. Лев учит его видеть «тонкий план», сражаться с ведьмами и вспоминать прошлые жизни. Тим верит. Ведь учитель знает всё — кем ты был, кем станешь и когда умрёшь. А потом Тим встречает Машу. Девушку, которая видит в нём...