Планета Ифрилия, лишённая лун, подарила своему народу удивительный дар добровольное превращение в могучего зверя с сохранением разума и рассудка. Но Земля, с её обманчиво прекрасным спутником, стала ловушкой. Холодный лунный свет ломает разум ифрилийцев, выпуская на волю неконтролируемого зверя....