Степан, заблудившись в сибирской тайге, встречает Чисайну — загадочного духа леса, сотканного из мха и коры. Предупреждённый стариком Егорычем не идти по следам, он всё же ступает на тропу, которой нет на картах. Чисайна предлагает ему выбор: уйти, забыв всё, или остаться — но не как человек, а как...