Кот по имени Пушок живёт в своей тихой Вселенной. В его мире есть только запахи и вибрации. Любой гость кажется опасным. А каждый чужак — врагом. Глухота грозила ему одиночеством, пока однажды не появился Сажик. Уличный бродяга только что сбежал от собак и был рад встретить кошачьего собрата. Но...

В мире пушистых лесных жителей всё как у людей. Звери учатся на своих ошибках: зайчата понимают, как важно не доверять чужим, бельчонок осознаёт пользу дневного сна, медвежонок больше никого не обманывает. Хвостатые и полосатые познают дружбу, сталкиваются с детской ревностью, пытаются справиться с...