На Эйенфорте неспокойно: обостряется конфликт пиратов с водным государством, а в королевстве огня зреет смута. Вынужденный отстаивать интересы короны, принц огня Дамиан проникается чувствами к девушке, быть с которой не может. Она одарена водой, но в их мире смешивание кровей запрещено...