На молодую художницу Кейтлин во дворе ее собственного дома нападает огромный черный пес. В последний момент ее спасает разношерстная компания охотников на оборотней. Они предполагают, что Кейт – провидица, и на нее объявили охоту их враги. Наивная, кроткая и мягкая Кейтлин оказывается втянутой в...