Пришла в Киев беда: нездоровится государю русскому. Приказывает Князь верным богатырям своим найти племянницу и наследницу его – прелестную Забаву. Она нынче вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далёком Царьграде, где правит коварный Василевс. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья...

Любовь нечаянно нагрянет… Что бы вы думали? Влюбился придворный конь Юлий, да по самые уши. Избранницей его стала прекрасная султанская лошадка – Звезда Востока. Решил Юлий жениться, но сватать его должен сам Князь Киевский. А что делать, ежели правитель несговорчив? Не осталось у Юлия выбора:...