Луна и Тим находят древнюю карту, которая ведёт к затерянному облачному острову, где, по легендам, спрятан магический артефакт, способный исполнять желания. Друзья сталкиваются с первыми испытаниями: преодолевают бурные облачные реки и летают на спинах облачных существ. Луна и Тим понимают, что...