Рай пал. Человечество изгнано в мир последствий. Но война за души только начинается. Падший херувим Сатанаил ведёт изощрённый эксперимент: используя свободу воли как оружие, он обращает райскую мечту в ад. Каждое предательство, каждая война — доказательство его чёрной теоремы. Архангел Михаил и...

Он построил идеальный мир — «Протокол», где человечество добровольно променяло свободу на безопасный порядок. Но нашлась песчинка, которую не смог перемолоть безупречный механизм системы. Горстка верных сказала «нет» его всеобщему «НЕТ». Теперь Дракон, князь мира сего, в ярости готов стереть саму...

Азраил, младший серафим, верил в два безусловных правила: совершенную гармонию Эмпиреи и гений Люцифера, самого яркого из херувимов. Он видел, как Люцифер поёт в бытие новые миры, превращая хаос в космические симфонии. Он же стал свидетелем тихой катастрофы, когда его кумир на Совете херувимов...