Между людьми и драконами вновь разгорелась война. А сильнейший маг королевства герцог Минрах надумал жениться на Хлое, дочери обедневшего дворянина. Он отправляет за ней своего раба – бескрылого дракона, чье сердце точит ненависть к людям. В течение долгого времени дракону и девушке придется...