В Южной Империи солнце беспощадно. От этого солнца не скрыться ни в стенах султанского дворца, где Визири плетут свои бесконечные интриги, ни среди демонов, живущих в Квартале слез. Алиша увы, знает это не понаслышке - в Южной Империи она ищет лекарство для сестры, уповая на местных джиннов, но...

Каждые два года магический мир, так тщательно спрятанный от глаз обычных людей, оживает: все сильные маги со всех уголков земного шара прибывают в назначенное место, прихватив с собой самое дорогое и опасное магическое оружие. Место каждый раз разное, цель – одна: собрать артефакт, дарующий вторую...