Молодой оруженосец Кэйлан, живущий в мире, где ведьм преследуют и безжалостно истребляют, а магия является непростительным грехом, сталкивается с загадочной Марион - ведьмой, которая переворачивает его представление о добре и зле. Влюбившись, парень оказывается на грани предательства всего, во что...