Лесси знает: в каждом городе есть свои тайны, и не все они безобидны. Когда Макс замечает, что соседи ведут себя странно, а в заброшенной мастерской мелькает незнакомый силуэт, он доверяет только чутью своей собаки. Их «тайные расследования» начинаются как игра, но быстро становятся делом жизни и...