Четыре месяца Адриан Брим живёт в маленькой комнате, пока однажды не узнаёт о лесе, где ещё в 1988 году бесследно исчез мэр города N. Перед исчезновением он утверждал, что видел там «вельтов» — людей, которых уже никто не должен был встретить. Потеряв всё, что у него было, Адриан решается повторить...