Петербург, пронизанный холодным ветром грядущей революции, погружается в череду невыразимых мистических событий. На улицах и в снах людей возникает Проводник — странное существо с множеством лиц, предвестник катастрофы и надежды. Его шаги отзываются эхом конца империи.

Каждый вечер отец рассказывал Артему и Софье сказки о магии. Когда он таинственно погиб, сказка сама пришла за ними в лице тёти Марго и её компаньона Феликса, которые открыли детям врата в магический мир, веками скрытый от людей Орденом инквизиции. Однако реальность оказалась далека от волшебства....

Когда-то, давным-давно, мудрый Лис вдохновил лесных обитателей на жизнь в мире и согласии. Так на свет появился Лисенбург — удивительный город, где бок о бок живут звери разных мастей, характеров и привычек. Здесь царит гармония, где каждый житель — часть большого и тёплого механизма счастья. Тайна...