Константинополь, 1835 год. В восточной столице вновь неспокойно. Напряжение на Балканах растёт, а внутри страны недовольны прозападными реформами. Султан к тому же озадачен смертью одного из своих визирей, но трое друзей готовы на все, чтобы спасти четвертого от виселицы. Как много жертв потребует...

1953 год. Война закончилась, уступив место эпохе рок-н-ролла и расцвета голливудского кино, но люди всё ещё латали старые раны и ненавидели немецкий народ. Михаэль Штерн, юный немец из провинциального городка, никогда не знал своего отца, а мать и дядя всегда скрывали от него правду. В поисках...