Сиам, ноябрь 1904 года... На теннисном корте Королевского спортивного клуба Бангкока встречаются молодой российский дипломат Алексей Дабазов и Кири Ваттхана, дочь тайского генерала и французской балерины, приехавшая из Парижа к отцу... Внезапно возникшее всепоглощающее чувство любви навсегда...