В небольшом городке Златоуст, в самом сердце Южного Урала, звучит древний инструмент — окарина. Однажды подруги знакомятся с ней, и с этого момента их жизнь меняется навсегда. Девушек ожидает путешествие в мир, где музыка становится проводником в тайны природы, древности и собственных глубин...

Иван возвращается в свое родное село, чтобы провести отпуск и вдохновиться красивыми видами природы для своего фотоблога. В процессе прогулки он встречает пожилых жителей, вспоминает прошлое и узнает старинные легенды, в частности о русалке-лобасте, обладающей способностью менять облик и похищать...