Размеренную жизнь провинциального городка нарушает появление экстравагантного незнакомца, поселившегося недалеко от автомастерской, принадлежащей Павлу и Николаю. Друзья становятся невольными свидетелями странных событий, разворачивающихся вокруг таинственного мужчины. Частые гости незнакомца...

Магический реализм в сеттинге Кавказа. Притча о непримиримой борьбе двух противоположностей. Ян родился на свет с врождённым уродством: его близнец Ус прижился прямо у него на затылке. Черты их лиц очень схожи, но братья никогда не умели друг с другом ладить. Лишь мать любила детей беззаветно и...

Внук в очередной раз приезжает к своему деду, у которого не гостил уже много месяцев. Старик давно живёт один и в последние годы стал порядком сдавать. У внука есть разумное предложение по решению данной проблемы, однако во что может вылиться этот разговор не подозревали оба.