Анна- талантливый саунд-дизайнер, живущая в мире частот, алгоритмов и цифровых помех. Её жизнь меняется, когда в старой студии она находит загадочную аудиокассету с пометкой: «Не слушать после полуночи». Случайная находка становится ключом, который открывает разлом в самой структуре реальности....