Демобилизовавшийся солдат срочной службы Михаил Нефедов шел по улице города с пустым и усталым взглядом. За этот год многое изменилось в его жизни. Девушка, обещавшая ждать его – вышла замуж за богатого одноклассника. Старушка – мать скончалась еще весной, оставив маленькую квартирку в городе да...

Ника, гулявшая со своим парнем поздним осенним вечером, не подозревала, что ждёт её впереди. Неожиданная прекрасная музыка, удивительная механическая женщина и вечер на старом заводе разорвали реальность надвое. Она разом потеряла всё, чем дорожила: любимого, прежнюю жизнь, свою природу… Увлекаемая...