Арда и Фэй — охотницы за головами в герцогстве Дану, которое переживает не лучшие времена. Следуя приказу герцога истребить иных и тянущуюся за ними тьму, охотницы пленяют фейри и собираются отвести его на казнь. Но когда фейри сбегает, а Арду начинает преследовать звук колокольчиков, тьма...