История циркача Аркаса, вступившего в возраст Поворота - времени, когда надо осознать свой путь, изменить свою жизнь и занять правильное место в ней. Ему помогает Ведьма, которого связывает с ней в прошлом что-то магическое, тайное. Ведьма успевает предупредить Аркаса – любимца публики - о грядущих...