Девочки-волшебницы растут и их способности крепнут. А тем временем Янди не перестаёт искать своих родителей, но вместо них обнаруживает нечто другое...
Сказка о том, как гусеница мечтала стать бабочкой. И в конце концов стала ею. Она встречает Орешка, который ее нечаянно ранит. Орешек приводит Люсю к домовому паучку, который живет в дереве и исцеляет лесных жителей.