В городе Серомышинск произошло злостное преступление. К счастью, за дело принимается мышонок по имени Шпион - знаменитый сыщик Серомышинска. В разоблачении преступников ему помогает приятный и весёлый Усач. На протяжении всего расследования друзей ждут опасности, обман и хитрые уловки...