Есть деревни, которых нет на картах. Есть дороги, по которым лучше не ездить ночью. И есть люди, которые знают о них больше, чем нужно живым. Баба Дуся — одна из таких. Она живёт на краю Глухова, у самого леса, и не отказывает тем, кто приходит к ней с вопросами. Только вот ответы её вряд ли...

Марк бежал от прошлого, когда под бесконечным осенним дождём поднялся на борт старой шхуны «Гнилая Вдова». Он не искал ни приключений, ни любви — только хотел исчезнуть. Но море не терпит пустых сердец. Оно подбрасывает ему людей, которые становятся ближе родных, и девушку, ради которой он готов...