Фильм о двух друзьях-шестиклассниках и о приключениях, случившихся с ними летом. Валерий - спортсмен, мастер на все руки, а Жека - "маменькин сынок", болезненный, беспомощный, во всем полагающийся на своего приятеля. Оба они едут к трем теткам Валерия, которые никогда не видели своего...

Этот фильм – попытка Григория Александрова воссоздать незавершенную киноленту, которую он снимал в Мексике в 1931 году вместе с режиссером Сергеем Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссэ. Киноматериал в те годы был задержан в Голливуде и попал в СССР лишь в конце 70-х, когда двоих из съемочной...