Однажды Луна обнаруживает, что потеряла свой сон. Без него ей трудно отдыхать и светить по ночному небу. Вместе с маленькой звёздочкой Искоркой она отправляется на поиски и встречает облака, Старого Ветра и мудрую Сову. Но оказывается, что сон невозможно поймать или заставить прийти. Иногда нужно...

Маленький дракон Тим мечтает научиться дышать огнём, как все настоящие драконы. Но вместо пламени из его пасти вылетают лишь разноцветные мыльные пузыри. Тим стесняется своей необычной способности и считает себя не таким, как остальные. Однако однажды в лесу случается пожар, и именно его странный...