ЦНИИ времени и пространства. Молодой стажер оказывается на передовой творческого фронта. Чем же занимаются научные сотрудники института? Оказывается, совсем не тем, что может показаться на первый взгляд. Кто ведет их по тернистому пути созидания? Кто же окажется на коне в конце концов? Похоже, мало...