Конец XVII века. Двенадцатилетний Ванюша, сирота, выросший в монастыре, отправляется в путь вместе со старым монахом Серафимом. Им предстоит пройти триста верст до Москвы, чтобы передать святыню в Успенский собор. На дороге их ждут встречи с добрыми и жестокими, богатыми и нищими, отчаявшимися и...