В рабочем Поселке на окраине большого города живет мальчик по имени Женька. Он живет с бабушкой, потому что родители разошлись, когда он был совсем маленьким, а мама снова вышла замуж, переехала к отчиму Николаю и родила Женьке сводного брата Мишку. Вместо отца Женька помнит лишь «смутный образ»...