Маленький котёнок Тимка боится темноты… Но однажды он решается выйти из-под одеяла — и отправляется в удивительное ночное путешествие! Вместе с мудрой Совой Соней Тимка знакомится с добрыми обитателями ночного мира: светлячками, летучими мышами, ёжиком и даже ночными цветами. Шаг за шагом он...