Тия отправляется в путешествие с экспедицией в страну Пунт. Её сопровождает казначей царицы Нехси, Ра'уф и 5 кораблей с двумя сотнями солдат и гребцов. Задача — наладить торговые отношения с вождями племен, живущими на далёком юге. Но на этом задача Тии не исчерпывается и дорога после...