Журналистка Варя Осокина едет на Русский Север – писать материал о восстановлении заброшенной церкви на острове, окруженном рукавами реки Онеги. Но внутри самой Вари – выжженная земля. Четыре года назад она потеряла отца и до сих пор не оправилась от горя. В туманах холодной реки реальность дает...

Птица – студент философского факультета и ценитель йогуртов из «Пятерочки», живет в съемной квартирке и тусуется с друзьями после пар. Но однажды во время прогулки он ввязывается в драку, и с ним начинает твориться что-то странное. Загадочные сны, зуд между лопаток, тщетные попытки понять, кто он и...