Сильный шторм накрыл Аляску. Авиарейсы отменены, а Стиву необходимо доставить ценный груз, ибо от этого зависит жизнь другого человека. Остается одно – сесть в джип и отправиться по обледенелому шоссе через лес. Ночь, ветер, метель и пустая трасса. Внезапно фары высветили силуэт женщины прямо среди...

Что вы знаете об оборотнях? Что они превращаются в волков, воют на луну, сжирают путников и боятся серебра? Чушь собачья! Забудьте эти сказки. Оборотни живут здесь, среди нас. Им не обязательно превращаться в зверя, чтоб явить мерзкую сущность. Подойдет и облик человека.

1857 год. Уоррен, солдат Ост-Индской компании, во время штурма Дели отбился от своих. Пытаясь выбраться из разрушенного города, он находит среди руин раненую индианку. Уоррен еще не знает, что ему предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть не только его жизнь.