Рэд и Агнесса – лихая парочка бродяг, зверь и ведьма. Лорд Рикон и леди Агата – молодые люди, которые не знают, что делать с влюблённостью, ведь она – чужая невеста, а он просто гость на балу в честь её помолвки. Все они связаны тонкой цепью полуснов-полувидений и трагедии. И чтобы не потерять друг...