Волшебная сказка для детей и взрослых. В королевстве, где царит радость и веселье по случаю рождения принцессы, появляется разгневанная колдунья. Не сумев добиться тишины, она насылает страшное проклятие: «Не будет больше праздников, никто не будет больше веселиться, пока твоя дочь не перестанет...

Баба‑Яга томится от скуки в своём имении: привычные развлечения надоели, быт запущен. В гости приходит Кощей и, пытаясь развеселить подругу, предлагает разные затеи. Яге ничего не нравится — пока Кощей не упоминает городскую ярмарку. Кощей в шоке: Яга не только разорилась, но и втянула других...