У союза пяти городов осталось две целые магические пластины. Регент перекрыл поставки сырья, Совет хранителей требует вернуть ему власть над ремеслом, а армия уже идёт к Старым Печам. Илья и Лиара должны научить города защищаться без чудесного оружия — с помощью гонцов, костров, обычных дорог и...