Армагеддон отсрочен на неопределённый срок, но демону Кроули и ангелу Азирафаэль и без того хватает забот. Верхняя и Нижняя канцелярии не простили им выходки с переменой тел и теперь будут делать всё возможное, чтобы преподать урок «преступникам». Опасные задания, отравленные книги и даже весточка...

Французский князь Люмьер д'Экзиле и неудачливая писательница Селия Кроуфорд заключают договор: он помогает ей приобрести признание и почёт в капризном обществе Викторианской Англии, а она обязуется полностью довериться ему и принимать его тяжёлый характер. Вот только Селия не догадывается, кто...