Лес у пограничной Молвицы возвращает заблудившихся только в обмен на человеческое умение. Отданный навык не исчезает бесследно: деревья начинают плести корзины, камни — ковать, ручьи — повторять чужие ремёсла. А защитный наговор деревни действует лишь до тех пор, пока никто не произнесёт его...