Фильм о двух друзьях-шестиклассниках и о приключениях, случившихся с ними летом. Валерий - спортсмен, мастер на все руки, а Жека - "маменькин сынок", болезненный, беспомощный, во всем полагающийся на своего приятеля. Оба они едут к трем теткам Валерия, которые никогда не видели своего...