1896 год. Карельскую гору Воттоваару величают северным чистилищем. На её плоской вершине реальность истончается, открывая один из путей в Подземный мир. Там древние духи соседствуют с тенями тогдашних страхов — всей той нечистью, которую породили русские былины, карельские суеверия и мрачные байки...