Что необычного в простом чёрном коте? Что, если его температура — ниже нуля, а раны не объяснить законами природы? Что, если он говорит с вами, не произнеся слова? Кирилл Орлов — рядовой ветеринар. Работа, пациенты, однушка в Перми и вечная усталость. Но когда он спасает принесённого кота смесью...